这个小女孩儿是个狠人，她有着天使面容，但是背后却有着不为人知的一面，有人在学校欺负她，她就一把把人推下滑梯摔至骨折，修女说她的坏话，她就用锤子敲人家脑壳抛尸荒野，她浓妆艳抹勾引养父，却被养父训斥，一怒之下就杀了养父。
女主凯特即将临盆，医生却告诉她，孩子已经胎死腹中，凯特无法接受，在痛苦绝望的嘶吼声中，凯特从噩梦中惊醒，虽然是梦但失去孩子却是事实，自此之后这件事给凯特留下了很大的阴影，不过好在他还有一对儿女，女儿小美乖巧懂事，但是天生是个聋哑人，儿子小帅活泼开朗聪明帅气，但她还是对未出生的孩子心存愧疚，所以夫妇俩经过商讨决定领养一个小女孩。
隔天他们来到孤儿院，这里有许多活泼可爱的小女孩，凯特看着这群小天使露出了久违的笑容，而约翰则是被一阵歌声吸引，他顺着楼梯来到一间教室，看到一个小女孩独自坐在那里画画，约翰瞬间被这个独特的小女孩吸引，他上前热情的打招呼，小女孩也很健谈，两人就这样聊了起来，此时妻子凯特也找了过来，看到小女孩的画他很惊讶，两人一见如故交谈甚欢，随后在他们在院长这里了解到，这个小女孩叫艾斯特来自俄罗斯，但英语却非常的棒，上个收养他的家庭发生了大火，只有艾斯特存活了下来，可能是经历了许多，艾斯特有些早熟，但这并不影响夫妇对他的喜爱，随后艾斯特被接回了家，并且迅速的融入进来，可是很快艾斯特就漏出了本性。
这天小帅在玩玩具枪一时失手，打死了一只鸽子，小帅看着地上的鸽子有些内疚，就在此时艾斯特带着小美也走了过来，小帅急忙朝着姐妹俩辩解，艾斯特不慌不忙的捡起地上石头，小帅表示很残忍自己做不到，下一秒艾斯特就了结了鸽子。
第二天艾斯特来到新学校，此时一个小卷毛当着全班的面嘲笑艾斯特的裙子，艾斯特一个眼神就将小卷毛吓得面无表情，下课后小卷毛带着小跟班将艾斯特拦住，抢过艾斯特手里的书还嘲讽她，随后在二人的争抢中书散落一地，就在艾斯特捡地上散落的书纸时，小卷毛还想解开艾斯特脖子上的布袋，可刚一碰到，艾斯特就像发疯一样大喊起来，所有人都被吓的愣在原地。
隔天小卷毛在玩滑梯时，艾斯特突然出现一把将小卷毛推下滑梯，把腿摔断了，晚上吃晚饭时约翰质问艾斯特，是不是她把小卷毛推下滑梯，艾斯特矢口否认，凯特问小美真实情况，小美也帮艾斯特撒了谎说小卷毛自己滑倒的，最后此事就不了了之了。
这天妻子接到孤儿院院长的回访电话，询问艾斯特最近表现如何，妻子也将艾斯特最近的情况告知院长，没过多久院长就来家访了，可艾斯特好像并不欢迎院长，进屋后院长单独和夫妇谈话，谈话中院长告诉二人，艾斯特可能有点问题，两个女孩打架她是其中与一个，一个男孩摔倒下巴被剪刀刺穿，她也在场，之前收养他的一家发生火灾，根据调查是有人蓄意纵火，妻子也察觉到了不对，但是约翰坚持一个9岁的小女孩，又能干出什么伤天害理的事呢？
而这一切都被躲在暗处艾斯特听得一清二楚，随即艾斯特告诉小美有人要将她带走，她必须做点什么，随后艾斯特带上锤子领着小美出发了，二人埋伏在修女回去的必经之路上，修女从远处开车驶来，艾斯特将小美一把推出，院长吓得急忙打死方向盘躲了过去，车辆也失去控制甩了出去，惊魂未定的急忙下车查看小美，却不想艾斯特从身后出现，二人将院长拖入树林，看着院长还没死透，艾斯特又上前补刀，一旁的小美吓得不敢做声，随后二人来到树屋，艾斯特将作案工具和带血的衣服藏在地板下，小美质问艾斯特为啥骗她，艾斯特说我是姐姐我是不会害你的，可小美心里知道，如果自己不顺从下一个死的就是自己。
二人从木屋出来的时候正好被小帅看到，晚上小帅还在睡梦中，艾斯特就拿着刀威胁小帅，如果敢说出去，就割掉你的小鸡鸡，小帅被吓尿了是真的尿了，第二天凯特接到孤儿院工作人员的电话，说院长昨天去了你家之后就在也没有回来过，这让凯特察觉到了事情的不对劲，没过多久警察就找到了院长的尸体，警察来到家里了解情况，但谁能想凶手到会是一个9岁小女孩呢？而凯特却意味深长的看着艾斯特房间的方向。
另一边的艾斯特的房间里，紫色灯光一闪一闪，而房间里的画随着灯光的闪烁，变得诡异起来，而更诡异的是小女孩的脸，她似乎在酝酿什么阴谋，隔天艾斯特和约翰在一起画画，二人聊天时艾斯特表示，妈妈好像并没有很喜欢他，毕竟她是不是亲生的，而约翰则表示妈妈是很爱她的，做点让妈妈开心的事，艾斯特表示真是个好主意，吃过晚饭后，艾斯特说要给母亲一个惊喜，前一秒还喜笑颜开凯特看到惊喜后，下一秒直接癫狂。
原来这些花是凯特种在花园里，用来思念逝去孩子的，约翰急忙上前拉开二人，夜晚伤心的凯特独自坐在花园里，看着被剪掉的花伤心欲绝，另一边艾斯特来到库房，用工具硬生生的将自己的胳膊夹断，夜晚随着艾斯特叫喊，约翰发现了艾斯特手臂上的伤，医院，回来后约翰直接将凯特从卧室赶了出去，伤心欲绝的凯特独自坐在客厅，准备借酒消愁，可她看着桌上的红酒犹豫了，因为她答应过丈夫不在酗酒，最终她将红酒全部倒掉。
第二天凯特送孩子们上学，趁着凯特不在，艾斯特直接挂上空挡松开手刹，车子失去制动开始溜坡，凯特发现已经为时已晚，庆幸的是车子撞到了雪堆上，车上的小美安然无事，回到家丈夫直接拿出酒瓶质问妻子，可不管凯特怎么解释，丈夫都不再相信凯特说的话了，另一边艾斯特还威胁小美，要是出卖我的话我就杀了妈妈。
夜晚小帅来到小美的房间，商量如何对付艾斯特，可艾斯特就在门口听着发生的一切，艾斯特也不装了，她直接和凯特摊牌了，而在这场博弈中显然艾斯特赢了，随后凯特通过艾斯特的书联系到了艾斯特之前在俄罗斯的孤儿院，可电话那头却说他们并不是孤儿院，而是一家精神病院。
另一边小帅来到木屋准备搜集艾斯特杀人的证据，可艾斯特早已洞悉小帅的动机，她放火烧了证据，还将小帅锁在小木屋里，火势越来越大，凯特这边刚把照片发过去，就发现木屋起了大火，小帅爬出窗户，一个没抓稳就掉了下来昏了过去，就当艾斯特拿起石头要补刀时，小美及时出现救下了小帅，而此时凯特也及医院。
在医院得知小帅只是昏了过去只要小帅醒了就知道事情的真相了，放任小帅揭发自己，这可不是艾斯特的性格，艾斯特找了借口，离开后来到小帅的病房，直接将小帅闷死，察觉到不对的小美赶紧向妈妈求助，此时报警器也响起，医生急忙开始对小帅进行抢救，看着病床上可怜的孩子，凯特彻底爆发，凯特看到喝着汽水的艾斯特上去就是一个大逼斗，直接将艾斯特扇翻在地，约翰急忙上前护住艾斯特，医生们也急忙控制住了凯特，直到给他打了一针镇定剂，凯特才冷静了下来。
回到家后约翰闷闷不乐，一个人在客厅喝起了闷酒，而艾斯特也终于如愿以偿的调拨了夫妻二人的关系，艾斯特拿出凯特的蕾丝裙子，改成自己的尺寸，打扮的性感妖艳来到约翰身旁，她向约翰表白，约翰瞬间怒火冲天，约翰心里想着，医院生死未卜，你却和我在这说骚话，他怒斥艾斯特让她回自己的房间去，并告诉艾斯特明天一早就要让她回到孤儿院去。
医院醒来，她接医院的医生，他看到了凯特发来的照片，医生告诉凯特，让她立即联系家人远离艾斯特，然后报警，原来艾斯特原名叫莉娜，她患有罕见的荷尔蒙紊乱症，这种病让她一直保持侏儒的状态，看上去就是个9岁的孩子，其实今年已经33岁了，一年之前医院逃了出去，脖子和手腕上有挣脱时留下的疤痕，所以她一直不让人动自己脖子上的布带，她极度暴力，在这之前已经杀了7个了，她以小女孩的身份进入领养家庭，引诱养父失败后就杀了全家。
凯特听得心里发毛，急忙开车往家中赶去，另一边约翰也发现了艾斯特的秘密，不过为时已晚，艾斯特切断电源，上来就是给了约翰一刀，当凯特回到家中时，发现丈夫已经倒在了血泊中，没有了生命特征，凯特来不及伤心，现在小美还生死未卜，她急忙拿起手电筒满屋寻找小美，可艾斯特不讲武德，趁凯特不注意就是一枪，还好凯特只是受了一点皮外伤，凯特来到房顶趁其不备，打破玻璃将艾斯特砸晕，随即带上小女儿就跑，可没跑两步艾斯特就追了上来，二人一番搏斗，一起掉入冰窟中，凯特率先爬出冰面，突然一双手抓住了她的脚，就这样艾斯特消失在了湖底，母女也最终团聚，影片结束
