年内125只基金掌门人有变 7月可能成跳槽高峰期
专家称,基金经理在某一只基金上的持续任职稳定性较基金经理本身的工作经历而言,对业绩的积极影响更为明显
今年以来,一家基金公司一天更换多只基金掌舵者已屡见不鲜,截至7月15日,已有49家基金公司旗下的125只基金发生了基金经理变动,数量同比提升42.05%。
需要注意的是,进入7月以来的10个交易日,12只基金发生了基金经理的变动(剔除新成立基金),若按目前每日1.2只基金掌门人生变的速度发展,7月份很可能超越3月份24只的峰值,创年内新高。
上海证券基金研究中心首席分析师代宏坤接受《证券》基金周刊采访时表示,基金经理年7月份变动数量提升,与基金业绩有关,半年期过后,基金公司往往会选择这一时点进行小结和调整。而基金经理年内整体变动数量的增加则由于,今年资产管理机构向财富管理转型,制度变革的力度较大,私募、券商等管理机构对人才的需求量增大,争夺也日益激烈,导致公募基金人才流失。
每天1.2只基金掌门人生变
7月有望创年内新高
《证券》基金周刊根据WIND资讯整理数据显示,今年以来截至7月15日的128个交易日里,共有49家基金公司旗下的125只基金的基金经理发生变更(剔除今年新成立基金),基本每天都会有1只基金的基金经理发生变动,比去年同期在基金经理一职上发生变动的88只基金数量相比,同比上升42.05%。
具体看来,7月刚刚过去的10个交易日里,就有12只基金的掌舵人发生变动,而今年前6个月,每月分别有22只、23只、24只、14只、11只和19只基金的基金经理发生变动,若按7月目前平均每日1.2只基金掌门人生变的速度推测,本月很可能超越3月份24只的峰值,创年内新高。
股基掌门变动最频繁
华夏年内11子“监护人”生变
从基金公司角度来看,今年以来截至7月15日,旗下已变更基金经理的公司有49家。其中,华夏基金旗下11只基金掌门人发生变动,是年内基金经理变更最频繁的公司。而金元惠理、海富通和万家等3家公司旗下也均有6只、6只和5只基金掌门人发生变动。
从基金类型上看,年内变更基金经理的基金中,有51股票型基金(其中包括7只指数型基金)、31只混合型基金、18只债券型基金、9只货币市场基金、2只保本型基金、8只QDII基金,其余6只属于封闭式基金。
一位基金业内分析师表示,虽从公告上看,基金经理变更的原因依旧大多以“个人原因”而一笔带过,但基金经理的变动原因其实是多种多样的,有被私募基金挖角的,也不排除有的基金经理因绩效未能达标而被辞退或主动“下岗”的因素等等。而基金经理离任后的主要流向其他基金公司的基金经理、基金行业的其他岗位和其它行业。
业绩不佳基金占6成
宝盈核心回报率-5.85%垫底
《证券》基金周刊观察到,除年内成立的新基金及固定收益类基金外,发生基金经理变更且可比的主动管理偏股型基金有70只,在今年以来同类基金业绩排名中,处于后半营的基金有41只之多,占比58.57%。
WIND数据显示,今年以来截至7月15日,偏股型基金业绩排名中,宝盈核心优势在135只偏股混合型基金中,以-5.85%的回报率垫底,是上述年内发生基金经理变动的基金中,业绩最差的一只。6月30日,该基金发布公告称,解聘基金原基金经理王琼,增聘王茹远接任。
近一步数据显示,年内旗下基金经理发生变动,且回报率落在同类基金后半营的41只股基涉及27家基金公司。其中,华夏基金涉及5只产品,分别是华夏优势、华夏蓝筹(160311)核心、华夏行业、华夏大盘和华夏策略,今年以来掌门人均发生变动,年内回报率分别为1.38%、5.07%、6.39%、5.22%和3.69%,均位列可比基金回报率后1/2阵营。
分析人士强调,基金经理在某一只基金上的持续任职稳定性,较基金经理本身的工作经历而言,对业绩的积极影响作用更为明显。